在亚马逊(AMZN.US)、谷歌(GOOGL.US)以及微软(MSFT.US)即将公布财报之际盈丰财富，瑞银表示，这三家科技巨头有望受益于“稳定”和“健康”的云端支出。
瑞银分析师Karl Keirstead在与甲骨文人工智能世界大会(AI World)上的11位客户与合作伙伴交流后指出，围绕核心云端基础设施支出的讨论氛围积极。他补充称，人工智能推理(inference)和训练(training)支出同样应带来上行空间。他表示：“我们认为AWS相对华尔街预期的上行空间有限，而Azure和Google Cloud的上行潜力更大。”
深入来看盈丰财富，Karl Keirstead表示，此次交流的整体语气较三个月前更为积极，“整体云基础设施支出氛围的改善值得注意”。他解释称：“尽管多家《财富》500 强企业提到其2025年IT预算将持平，但没有一家——零家——计划进一步削减或延迟支出。事实上，一些合作伙伴表示，他们在第三季度开始看到预算有所放松，‘解冻’的迹象出现。”“虽然此次调研聚焦于AWS、Azure和Google Cloud收入中约85%-90%的企业客户(即‘核心’需求)，但来自AI模型供应商与初创公司的云端GPU需求依然强劲，2025年第三季度没有出现明显放缓迹象。”
其他值得注意的交流结论包括：由人工智能驱动的数据软件需求增长应有助于超大规模云服务商(hyperscalers)以及诸如Snowflake(SNOW.US)等公司。
此外，业内普遍认为微软Azure正在夺取市场份额，三家合作伙伴表示，他们的Azure业务在第三季度实现加速\或预计将在第四季度进一步提速。相反，这些合作伙伴形容其AWS业务在第三季度“略低于预期”，但预计第四季度将保持稳定。
微软与谷歌预计将于10月29日美股收盘后公布季度财报，而亚马逊则将于10月30日美股盘后发布季度业绩。
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责任编辑：于健 SF069盈丰财富
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